Kobalt Patrimoine est notre partenaire en gestion de patrimoine. Cabinet indépendant franco-suisse installé en Haute-Savoie, il conseille les frontaliers et les familles qui vivent au rythme des deux pays. Nous vous le présentons ici pour que vous sachiez à qui vous adresser lorsque vient le moment de passer du guide à l'action.
Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant
Kobalt Patrimoine est un cabinet indépendant. Il n'appartient à aucune banque ni à aucune compagnie d'assurance : son rôle n'est pas de placer un produit maison, mais de défendre votre intérêt. C'est sa ligne de conduite, le conseil avant le produit. Vous pouvez découvrir le cabinet, son équipe et ses services sur son site, kobaltpatrimoine.fr.
Une spécialité : les frontaliers franco-suisses
Le cabinet s'est spécialisé dans l'accompagnement des frontaliers et des familles franco-suisses. Fiscalité transfrontalière, 2ᵉ pilier (LPP), 3ᵉ pilier, choix entre LAMal et CMU, retraite et transmission des deux côtés de la frontière : autant de sujets où une erreur coûte cher, et où un conseil qui connaît réellement les deux systèmes fait la différence. Pour aller plus loin, Kobalt propose notamment son guide du patrimoine du frontalier et son guide de la retraite frontalier.
Une plateforme pour piloter votre patrimoine
Au-delà du conseil, Kobalt Patrimoine met à disposition de ses clients un espace en ligne sécurisé. Vous y retrouvez la vision d'ensemble de votre patrimoine, vos documents centralisés au même endroit et un lien direct avec votre conseiller. Fini les dossiers éparpillés : tout est réuni, à jour et accessible quand vous en avez besoin.
C'est tout l'intérêt de cette plateforme : que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous gardez la main sur vos actifs depuis un simple téléphone. Vous suivez l'évolution de votre patrimoine, consultez une pièce, préparez un rendez-vous, sans attendre et sans paperasse.
2emepilier.fr vous aide à comprendre votre 2ᵉ pilier. Pour une décision concrète (rachat, retrait, rente ou capital), l'échange avec un conseiller reste indispensable : c'est là que Kobalt Patrimoine intervient.
Parler à un conseiller Kobalt Patrimoine
Un bilan de votre 2ᵉ pilier, une question sur un rachat, un départ de Suisse ? Le premier échange avec Kobalt Patrimoine est gratuit et sans engagement.
Kobalt Patrimoine · Cabinet de gestion de patrimoine franco-suisse, Haute-Savoie · +33 (0)6 82 33 76 38 · contact@kobaltpatrimoine.fr · kobaltpatrimoine.fr